Envio de e-mails para gestores

Destinado ao envio consolidado de informações para responsáveis por grupos (ex.: unidades, centros de custo).

Características principais

• Envio por tipo de grupo (ex.: unidades)

• Um e-mail por gestor

• Inclusão automática de:
  
  

  • PDFs das faturas
    

  • Relatório em Excel
    

  • Tabela-resumo
    

  • Lista detalhada das linhas
    

Configuração do template

Acesso:

Menu → E-mails → Envio de e-mails para gestores → Templates

O template permite definir:

• Tipo de grupo (ex.: unidades)

• Assunto do e-mail

• Corpo da mensagem

• Inclusão de:
  

  • PDF das faturas
    

  • Relatório Excel consolidado
    

As variáveis funcionam da mesma forma que no envio para usuários.

Envio para gestores

Etapas:

1. Acessar Envio de e-mails para gestores
   

2. Selecionar:
   

   • Conta
     

   • Template
     

   • Mês de referência
     

3. Gerar lista
   

4. Conferir:
   

   • Gestores encontrados
     

   • Quantidade de linhas por gestor
     

   • Anexos que serão enviados
     

5. Confirmar o envio
   
   

Conteúdo enviado ao gestor

Cada gestor recebe:

• E-mail com texto personalizado

• Tabela resumo (total de linhas e valores)

• Tabela detalhada por linha

• Arquivo Excel consolidado

• PDFs das faturas
  

Caso o número de anexos seja elevado, o sistema compacta os arquivos automaticamente.

Controle e acompanhamento

Após o envio:

• Os e-mails ficam listados no histórico
  

• É possível verificar:
  

  • Data de envio
    

  • Status
    

  • Conteúdo enviado
    

  • Anexos
    

• O sistema envia 20 e-mails a cada 5 minutos.

Caso o número de anexos seja elevado, o sistema compacta os arquivos automaticamente.

Requisito importante:
Para que o envio para gestores funcione corretamente, é necessário:
Ter e-mail cadastrado no campo “E-mail do responsável” dentro do grupo; ou
Ter gestores vinculados pelo botão “Usuários Gestores” no menu de Grupos.