# Cadastros externos

# O que é?

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">O módulo de Cadastros Externos proporciona à sua empresa a flexibilidade de permitir que os próprios usuários se inscrevam na plataforma de forma autônoma, simplificando o acesso a treinamentos personalizados. Este módulo é ideal para ser disponibilizado a segmentos como Fornecedores, Clientes, Prestadores de Serviços, Leads e outros **públicos externos.** Além disso, o módulo possibilita a criação de formulários específicos para cada um destes segmentos.</span>

# Cadastrando um formulário

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para criar um formulário, acesse o menu **CADASTROS EXTERNOS**, acesse o botão “Gerenciar Formulários de Cadastros Externos”, Botão &gt; Inserir.</span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configurações Internas  
Informações SOMENTE para os administradores da plataforma.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Nome do Formulário**: Dê um nome ao seu formulário. Ex: Cadastro de Promotores, Cadastro de Fornecedores, Cadastro de clientes.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Notificação de Boas Vindas:** selecione uma das templates cadastradas anteriormente através do menu NOTIFICAÇÕES &gt;botão “Templates”; O usuário receberá este e-mail de Boas Vindas após a conclusão de seu cadastro, ou após a aprovação do cadastro pelo Administrador, quando assim configurado. **OBS**: a pessoa só receberá notificação se tiver e-mail cadastrado.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Descrição Interna:** informações gerais sobre o formulário, versão, objetivos, entre outros.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Dias para Bloqueio Automático de Acesso:** defina quantos dias o usuário poderá ter acesso à plataforma para realização do treinamento. Se o acesso deve ser por prazo indeterminado, preencha o campo com 0.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Necessita Aprovação de Administrador?** Ao selecionar esta opção, o cadastro da pessoa permanecerá pendente, aguardando a aprovação ou reprovação de um administrador. Este processo assegura um controle mais rigoroso sobre quem pode ingressar na plataforma, garantindo que apenas cadastros aprovados tenham acesso aos treinamentos.</span>  
      
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Em caso de **APROVAÇÃO**, o sistema automaticamente irá gerar o cadastro do usuário no menu PESSOAS com todos os dados do formulário, incluindo grupos e tipos de grupos; O usuário receberá uma notificação de Boas Vindas à plataforma contendo os dados de login para facilitar seu acesso.</span>  
      
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Se houver **REPROVAÇÃO**, a pessoa não será notificada sobre o resultado negativo e não terá acesso à plataforma. A pessoa terá a opção de realizar um novo cadastro, caso o procedimento anterior tenha sido realizado por engano na primeira tentativa.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Necessita Verificação de Conta por E-mail?** Se esta opção estiver marcada, a pessoa receberá um e-mail de confirmação para verificar a validade da sua conta. Esse procedimento tem o propósito de identificar possíveis erros de digitação ou outros equívocos que poderiam resultar em encaminhamentos inadequados e devoluções. No e-mail recebido pelo usuário, haverá um link de acesso à plataforma. Ao acessar o link, receberá o retorno de seu cadastro com algumas das situações abaixo:</span>

1. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Seu link expirou, cadastre-se novamente:** A pessoa tem um prazo de 24 horas para realizar a validação; após esse período, a validação expira, e será necessário que a pessoa faça um novo cadastro.</span>
2. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Conta verificada com sucesso. Aguarde a aprovação da empresa:** Neste caso o e-mail verificado está correto, e o usuário deverá aguardar a aprovação do administrador, conforme configurado no formulário.</span>
3. <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Conta ativada com sucesso. Faça o login para acessar a plataforma e desfrutar dos conteúdos:** Neste caso, o cadastro do usuário não precisa de aprovação do administrador, conforme configurado no formulário e terá seu acesso a plataforma liberado.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Permitir Aprovações de cadastros por Gestores de Grupos:** Além do administrador, nesta opção os gestores também terão poderes para aprovar cadastros.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Enviar Notificação para Gestores de Grupos sobre cadastros Pendentes Aprovação:** neste campo permita que os Gestores de Grupo sejam notificados por e-mail sobre os cadastros que estão pendentes de aprovação.</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ativo:** Mantenha marcado para ativar o formulário.</span>

<p class="callout info">**OBS:** Quando os campos **“Necessita Verificação de Conta por E-mail?”** E **“Necessita Aprovação de Administrador?”** não estiverem marcadas simultaneamente o sistema automaticamente irá gerar o cadastro do usuário no menu PESSOAS com todos os dados do formulário, incluindo grupos e tipos de grupos; O usuário receberá uma notificação de Boas Vindas à plataforma contendo os dados de login.  
</p>

## **Vídeo demonstrativo de Cadastro Externo**

**<iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/zuSv1aeHIUk?feature=oembed" title="Menu Cadastros Externos" width="800"></iframe>**

# Configurações do formulário para as pessoas

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Informações que irão aparecer para as pessoas na página de acesso e no ato do cadastro externo.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Link de acesso:** informe o nome que deverá compor o link de acesso ao cadastro externo. **Ex**: cadastro de terceiros</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">https://portal.empresaexemplo.com.br/cadastrar/**cadastrodeterceiros**</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Acesso somente via Link:** se marcada esta opção, o formulário não irá aparecer na listagem da página inicial do portal de treinamentos. O acesso do usuário ao cadastro externo se dará somente via link fornecido pelo administrador. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Título do Formulário:** dê um nome ao seu formulário</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Ordem de exibição na lista de formulários:** Informe a ordem de exibição do formulário na plataforma das pessoas. </span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Orientação do formulário para as pessoas:** informe rapidamente as orientações sobre o preenchimento do cadastro, aprovação do cadastro ou ainda sobre o período de acesso ao treinamento.</span>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configurações de Campos do Formulário de Cadastro** Configure os campos que deverão compor o cadastro do formulário externo. Marque as opções que exigem preenchimento obrigatório e especifique o item que será utilizado como login do usuário na plataforma.</span>

- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: NOME**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: EMAIL**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Login</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: SENHA**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: DOCUMENTO (sem pontos e traços)**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Login</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">CPF</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">CNPJ</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: TELEFONE**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>
- <span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Campo: DATA DE NASCIMENTO**</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ativo</span>  
    <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Obrigatório</span>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">**Configuração de Grupos**</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Nesta seção, é necessário indicar qual ou quais grupos devem ser associados ao cadastro de pessoas (MENU PESSOAS) após a aprovação do auto cadastro pelo administrador. Em situações em que são fornecidas informações sobre dois cargos, ambos serão atribuídos ao cadastro da pessoa.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Além disso, o administrador tem a flexibilidade de decidir se alguns campos devem ser preenchidos pela própria pessoa durante o processo de auto cadastro. Ao marcar a opção **“pessoa irá informar”**, os usuários podem escolher o grupo ao qual pertencem durante o registro e a opção de selecionar os grupos para o administrador ficará desabilitada.</span>

<p class="callout info">**NOTA**: No auto cadastro o funcionário preencherá o identificador do grupo.</p>

  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Exemplo: O Tipo de Grupo **Empresa Terceirizada** possui o **Grupo Empresa 01** com o **CNPJ 12345678000100** como **identificador**. Ao se cadastrar, a pessoa deve informar o CNPJ da empresa, ou seja, **12345678000100** para ser vinculado ao Grupo **Empresa 01**.</span>  
<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Caso haja mais empresas terceirizadas, basta informar o **identificador (CNPJ)** do Grupo e o sistema irá atrelar a pessoa a ele. </span>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Conclua o cadastro do formulário clicando no botão “Salvar”.</span>

## **Vídeo de Configuração de Grupos no Cadastro Externo**

<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio" id="bkmrk-"><div class="wp-block-embed__wrapper"><iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen" frameborder="0" height="450" src="https://www.youtube.com/embed/Pm9Sl17Dljg?feature=oembed" title="Menu Cadastros Externos - Grupos" width="800"></iframe>

</div></figure>