Cadastro de um Checklist

Acesse:

Checklist > Configurar Checklists

Clique em Inserir.

1. Informações Gerais

Preencha:

Nome

Nome que identificará o checklist.

Exemplos:

• Checklist Diário de Veículos
• Checklist de Segurança
• Inspeção de Equipamentos

Versão

Permite controlar alterações realizadas no formulário.

Exemplo:

• Versão 1
• Versão 2
• Versão 3

Limite de Dias

Define o prazo máximo para conclusão do checklist.

Usuário Avaliador

Permite definir um responsável padrão para avaliação do checklist. (só pode ser usuário avaliador a pessoa que possui cadastro de Administrador da Empresa)

2. Configurações

Acessível para Pessoas

Permite que os usuários iniciem o checklist diretamente pelo portal.

Liberar Download para Pessoas

Permite que o usuário visualize e realize o download do documento gerado.

Exige Avaliador na Criação

Quando habilitado, somente um avaliador poderá iniciar o checklist.

Fase de Testes

Enquanto habilitada:

• O checklist não fica disponível para os usuários;

• É possível realizar ajustes livremente;

• Recomendada durante a configuração inicial.

3. Regras de Acesso

Defina quais usuários terão acesso ao checklist.

É possível vincular:

• Empresas;

Categorias;

Regras de acesso;

Grupos específicos.acesso.

Importante:

 

Caso um usuário não visualize determinado checklist, verifique se ele está vinculado às regras configuradas.

4. Cadastro dos Campos

Cadastre as informações complementares que deverão ser preenchidas.

Exemplos:

• Placa do Veículo;

• Placa da Carreta;

• Quilometragem;

• Setor;

• Equipamento.

Cada campo gerará automaticamente uma variável.

5. Cadastro das Perguntas

Cadastre os itens que serão avaliados.

Exemplos:

• O motorista está apto para iniciar a atividade?

• Os pneus estão em boas condições?

• O equipamento apresenta vazamentos?

Cada pergunta gerará automaticamente uma variável.

6. Cadastro das Alternativas

Defina as respostas possíveis para cada pergunta.

Exemplo:

• OK

• Problema

• Não Aplicável

Também é possível definir quais respostas serão consideradas conformes ou não conformes.

7. Cadastro do Documento Modelo

Anexe o documento Word que servirá como base para a geração automática do checklist preenchido.

Importante: As variáveis geradas pelo sistema devem ser inseridas no documento para que as informações sejam substituídas corretamente durante a geração.

Após concluir essa etapa, o checklist estará pronto para utilização.