Realizando um Checklist (Usuário do Tipo Pessoa)
Caso o checklist esteja configurado como Acessível para Pessoas, o usuário poderá realizar o preenchimento diretamente pelo portal.
Para iniciar um novo checklist:
O sistema utilizará automaticamente os dados do usuário logado, não sendo necessário selecionar pessoa ou empresa.
Caso o checklist possua um avaliador definido em sua configuração, essa informação também será vinculada automaticamente.
Após iniciar o checklist, o usuário poderá:
- Preencher os campos solicitados;
- Responder às perguntas;
- Inserir observações, quando aplicável.
Ao longo do preenchimento, o usuário possui duas opções:
Continuar Depois
Caso ainda não tenha concluído o preenchimento, poderá clicar em Continuar Depois.
Nesse caso, todas as informações já respondidas serão salvas, e o checklist ficará disponível na listagem com o status de Em Andamento.
Posteriormente, o usuário poderá acessar novamente o checklist e continuar o preenchimento exatamente do ponto em que parou, desde que ainda esteja dentro do prazo configurado para conclusão.
Finalizar
Após preencher todas as informações necessárias, o usuário poderá clicar em Finalizar.
Ao finalizar o checklist:
- As respostas serão registradas definitivamente;
- A data e hora da conclusão serão armazenadas;
- O documento será gerado automaticamente com as informações preenchidas;
- O checklist passará para o status de Concluído.
Importante: Após a finalização, o checklist não poderá mais ser editado. Caso seja necessário realizar um novo preenchimento, deverá ser iniciado um novo check-list